Sofia era uma garotinha muito educada e estudiosa, que tinha olhos brilhantes e uma curiosidade infinita. Ela e sua família moravam em uma pequena cidade que fica aos pés de uma montanha muito alta.
O maior sonho da menina era conhecer o Papai Noel na noite de Natal, pois todos os anos ela ouvia falar sobre o bom velhinho que trazia presentes, mas nunca tinha conseguido vê-lo.
Na véspera do Natal, Sofia decidiu que não iria dormir até ver o Papai Noel. Enquanto seus pais a colocavam na cama, ela prometeu a si mesma que ficaria acordada a noite toda. Assim que todos na casa estavam dormindo, Sofia silenciosamente se levantou e se escondeu atrás do sofá na sala, de onde podia observar a árvore de Natal e a lareira.
Os minutos se transformaram em horas e por mais que Sofia tentasse manter os olhos abertos, ela sempre acabava cochilando. Quando amanheceu, ela acordou com um raio de sol que passava pela janela e batia bem no seu rosto. Ainda com sono ela forçou os olhos e viu muitos pacotes de presentes ao pé da árvore. Seus pais sorriram ao ver sua empolgação, mas também notaram seu cansaço e sua frustração. Eles explicaram que Papai Noel só aparece quando todos estão dormindo profundamente e que é o espírito do Natal e a alegria de compartilhar que realmente importam.
Com o passar dos anos, Sofia continuou a amar o Natal e embora nunca tenha visto Papai Noel em pessoa, aprendeu que a verdadeira magia do Natal está nos momentos especiais compartilhados com a família e os amigos.